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蓝迪(许志安饰)任职便衣探员，因学历不高，由少年警校出来一直未有晋升机会，由于收入微薄，就连供养年迈的瞎眼母亲亦颇为吃力，更因此被女友家人白眼，不允许二人结婚。不论是家人，朋友，甚至蓝迪本人；都觉得自己是一个失败者。因此蓝迪默默工作，坚守岗位，但世事并不是人不犯我，我不犯人……蓝迪与阿船(雷宇扬饰)乃好友兼同事，并同屋共主，一夜，接获命令拘捕社团大佬辉少，控告其藏毒，拉人时发觉只藏有少量毒品，与事实不符，逐怀疑警队中有内鬼通风报讯，蓝迪等为之气结之际；一少女June(李丽珍饰)竟当众将辉少之跑车损毁。迪见状即救June离去。原来June乃一略带燥狂的女子，药物令其大脑受损，影响其记忆力，只好把所有同其坐驾一样的车辆破坏以作发泄。June的行为吸引了刚失恋的迪，二人成为朋友。老差骨德叔(成奎安饰)怀疑阿船贪污通知蓝迪，迪唯迫问阿船。原来阿船因烂赌欠下大笔贵利数，无路可行唯有向辉少贩卖警方线报代替还债。船自知一错不可再错，想收手之时却为时己晚，辉少咄咄迫人，迪看不过眼，为船出头，和辉少谈判，谁知在辉少手下哪叱(吴廷烨饰)推波助澜之下，两帮人逐动起手来，在混乱之际，迪错手杀死辉少——香港龙头大佬耶苏之子。蓝迪终被判自卫杀人，无罪释放，释放并不是一个完结，却是迪大临头的开始。耶苏下令格杀，三日之内要见到迪从高处堕下，自杀身亡。一时之间进退维谷，蓝迪，阿船唯于德叔安排下往大屿山暂避风头。蓝迪带同June到大屿山避难，June知蓝迪落难连日陪伴，二人感情大增，哪叱欲将迪杀之一了百了却被耶苏喝止，并想出办法迫迪自动现身及自行了断。蓝迪潜伏其间，哪叱一步步迫害迪身边至亲，先安排人把阿船的女友Ada(陈敏芝饰)非礼，并弃之街角电话亭，船往寻仇亦被活生生打死。德叔前去谈判，却被车辆辗过身体至双脚折断。另一方面June的狂燥症亦带给其压力，在四面楚歌下，蓝迪知道自己最终不能逃避耶苏的势力，即与June赶往老人院处接回母亲一起远走高飞，未料耶苏已派人把其母亲肆意玩弄，脱光衣服游街示众之余，其手下已埋伏在旁，出其不意地将June杀害。面对自己所有亲人及朋友不断被杀害，非礼，游街示众，迪终于知道耶苏玩弄什么手段，其目的只有一个——一命填一命，迪，June及其母逃至天台的一刹，迪万念俱灰，救回自己母亲及自己最爱的June，去路只有一条——从高处一跃而下。
![恐惧与欲望[电影解说]](/video/a0888f94054ecd747ba23c5306630867.png)
